Crie um Plano de Investigação UX: 6 Passos + Exemplos

Se é Gestor de Produto e não tem uma equipa de investigação de utilizadores, está sem sorte? De modo algum. Embora investigadores dedicados sejam verdadeiramente o cenário ideal (sou suspeito, uma vez que lidero pessoalmente uma equipa deles), um gestor de produto centrado no utilizador pode criar e executar um plano de investigação da experiência do utilizador que responda a algumas das questões mais cruciais sobre os utilizadores durante o processo de desenvolvimento e conceção do produto.

Vou explicar-lhe exatamente o que fazer e como fazê-lo — vamos começar.

Como saber quando é altura de iniciar um projeto de investigação de utilizadores?

Antes de abordarmos as ferramentas de investigação de utilizadores e os detalhes sobre como criar um plano de investigação de utilizadores, é importante refletir um pouco sobre quando é mais útil realizar investigação de utilizadores. Sobretudo se não for um investigador a tempo inteiro, deverá certificar-se de que investe tempo em investigação nas áreas em que esta é mais vantajosa.

Eis um quadro útil para orientar o seu processo de reflexão sobre se está ou não na altura de arregaçar as mangas e fazer alguma investigação.

De um modo geral, fazer investigação de utilizadores faz sentido quando tem uma razão prática para o fazer e quando dispõe de tempo suficiente para realizar a investigação e definir conclusões úteis. Importa também salientar que ignorar a investigação de utilizadores implica correr o risco de desenvolver um produto mal concebido.

Agora, vamos assumir que refletiu sobre isto e que se sente preparado para começar. De seguida, encontrará o seu guia passo a passo para criar um plano sólido de investigação de utilizadores.

Criar um plano de investigação de UX, passo a passo

Se fizer uma pesquisa rápida, verá que o mundo está repleto de muitos podcasts, recursos e abordagens diferentes de investigação de UX no que diz respeito à criação de um plano de investigação. No meu cargo de responsável pela investigação de utilizadores, descobri que um documento curto e direto, de uma página, é a melhor forma de planear a investigação de modo a que todas as partes interessadas a consigam compreender e de deixar tempo suficiente para, como sabe, realizar efetivamente a investigação.

Eis os passos a seguir ao criar o seu plano de uma página. Também pode utilizar IA na investigação de utilizadores em conjunto com cada um destes passos.

Passo 1: Alinhe os objetivos da investigação com a sua equipa 

É frequente surgir a tentação de iniciar a conversa sobre investigação de utilizadores com a metodologia — “vamos fazer algumas entrevistas” ou “vamos realizar um inquérito”.  A verdade, porém, é que não pode saber que metodologia utilizar, nem sequer se pretende utilizar uma metodologia quantitativa ou qualitativa, até trabalhar com a sua equipa para definir os seus objetivos. 

Depois de definir os seus objetivos — por outras palavras, o que pretende aprender e porquê — e de toda a equipa estar alinhada, poderá começar a elaborar o seu plano de investigação.

A minha recomendação:

Reúna o grupo mais pequeno e relevante de colegas cujo trabalho será diretamente afetado pela sua investigação. Muitas vezes, este grupo inclui outros gestores de produto, a equipa de design de UX ou de produto, gestores de marketing de produto e um representante da gestão sénior da equipa de produto.  

Pense no que faz sentido tendo em conta o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento de produto e a cultura organizacional, e reúna toda a gente.

Considere esta reunião uma sessão de geração de ideias em que terá a oportunidade de sair da sua própria perspetiva e ouvir outros colegas sobre o que gostariam de aprender. Em última análise, uma vez que está a criar o plano de investigação e é responsável pelo processo de investigação de design de UX, será o responsável por decidir o que deve ser incluído e o que deve ficar de fora.

Esta sessão de geração de ideias com os seus colegas não só lhe fornece informações práticas para incluir no seu plano de investigação, como também descobrirá que é mais fácil obter a adesão ao processo de investigação quando os seus colegas sentem que estão genuinamente envolvidos.

Dica

Ao fazer uma sessão de brainstorming com a sua equipa, desafie todas as pessoas que apresentem uma pergunta sobre os utilizadores a explicar de que forma a resposta a essa pergunta as ajudará a tomar decisões importantes sobre o produto. Esta é uma forma útil de reduzir os seus objetivos de investigação às questões que terão realmente um valor prático e tangível num futuro próximo. 

Passo 2: Escreva a secção da História do seu plano de investigação de uma página

Agora que fez uma sessão de brainstorming com os seus colegas e tem todas as informações que o motivaram a começar a planear a investigação, está pronto para começar a elaborar o seu plano (também pode utilizar a IA na investigação de UX para poupar tempo na redação). 

A minha recomendação:

A primeira secção do seu plano de investigação deve ser aquilo a que chamamos A História.

A História consiste em 3 a 6 frases que explicam resumidamente, por palavras, o que está a fazer e porquê. O objetivo desta secção é criar uma narrativa breve, para que qualquer pessoa que a leia compreenda por que razão está a realizar a investigação e qual será o impacto esperado dos conhecimentos obtidos.

Vejamos um exemplo para o ajudar a começar.  Imagine que a sua empresa tem uma aplicação de atenção plena e está a planear criar uma funcionalidade de comunidade onde as pessoas interessadas em atenção plena possam interagir umas com as outras de forma significativa.  Uma História de exemplo poderia ser algo assim:

Repare que, na secção da História, está a ser relativamente geral, de modo a fornecer contexto e enquadramento — na secção seguinte, irá apresentar os seus objetivos concretos de investigação.

Passo 3: Defina e escreva a secção do Âmbito do seu plano de investigação

Depois da História, irá criar a secção do Âmbito, que é a secção do plano de investigação onde irá definir as suas perguntas específicas de investigação. Em termos simples, é aqui que escreve, normalmente numa lista com marcadores, o que pretende exatamente aprender com a sua investigação.

Dando continuidade ao nosso exemplo da comunidade de atenção plena, um Âmbito poderia ser algo assim:

A minha recomendação:

O âmbito pode ser mais longo ou mais curto do que este exemplo e pode utilizar a sintaxe que fizer mais sentido para a sua equipa — mas a ideia geral é que qualquer pessoa que leia a secção do Âmbito do seu plano de investigação de UX saiba exatamente quais são as suas perguntas de investigação e que tipo de informação pretende obter.

De seguida, irá utilizar a sua História e o seu Âmbito para decidir qual a metodologia de investigação que irá utilizar…

Passo 4: Defina os seus métodos de investigação e escreva a secção da Metodologia do seu plano de investigação

Depois de definir o seu Âmbito, pode decidir quais os métodos de investigação que o ajudarão melhor a responder aos objetivos de investigação que definiu. Há muitas decisões a tomar nesta fase e é provável que se faça perguntas como:

• Deverei fazer investigação qualitativa ou investigação quantitativa?
• Já fiz testes de usabilidade, mas não tenho a certeza de que isso seja relevante para os objetivos da investigação — como posso saber?
• Quantos métodos devo utilizar? De quantos participantes na investigação preciso?

Estas são questões muito pertinentes e relevantes — e é certamente verdade que uma parte extremamente importante do processo de investigação consiste em escolher a metodologia adequada. Mesmo os métodos mais utilizados — entrevistas, inquéritos, testes de usabilidade, entre outros — fornecem tipos de informação muito diferentes.  

A boa notícia é que — mesmo que ainda não tenha conhecimentos sobre que métodos de investigação UX utilizar e quando — existem muitos bons recursos de investigação da experiência do utilizador que lhe podem dar alguma orientação.  Este guia é um excelente ponto de partida para compreender que técnicas de investigação o ajudarão no seu projeto de investigação específico. 

Para compreender melhor o número de participantes a recrutar ou quantas sessões de investigação realizar  em cada fase do seu projeto de investigação UX, este artigo explica muito bem o que deve ter em consideração.

Depois de definir a sua metodologia, escreva-a no seu plano de investigação. Dê à secção o título Metodologia e inclua um ponto de lista para cada método — e sim, é perfeitamente possível que utilize mais do que um método de investigação no seu projeto de investigação.

A minha recomendação:

Certifique-se de que define os participantes-alvo da investigação para cada método.

Eis um exemplo de como poderão ser os pontos de lista na secção Metodologia:

• 10 entrevistas com utilizadores {Utilizadores avançados atuais que tiveram pelo menos 2 sessões por semana no último mês}
• 10 entrevistas com utilizadores {Utilizadores que utilizam a aplicação concorrente XYZ pelo menos duas vezes por semana}

Sugestão

Pode incluir outros detalhes relevantes nesta secção se considerar importante mencioná-los. Por exemplo, cada método será realizado presencialmente ou virtualmente? Pretende criar uma ligação para a sua lista de perguntas de entrevista, para garantir transparência relativamente ao que perguntará aos utilizadores caso esteja a realizar entrevistas? Desde que a informação fundamental esteja aqui, pode acrescentar os detalhes que considere necessários para que a sua equipa esteja alinhada e/ou informada.

Passo 5: Defina e escreva o seu calendário e orçamento

Pergunte a qualquer investigador de utilizadores e dir-lhe-á que qualquer pessoa que tenha conhecimento de um projeto de investigação com utilizadores quererá imediatamente saber quanto tempo este irá demorar. No final do seu plano de investigação de uma página, indique uma data prevista para a conclusão dos resultados da sua investigação. Em termos simples, isto significa: quando terá prontos os resultados da sua investigação e as recomendações sobre o produto para apresentar às outras partes interessadas?  

A minha recomendação:

Poderá querer definir especificamente o seu calendário como aproximado no plano de investigação, uma vez que a realização efetiva da investigação pode ser algo imprevisível. Por exemplo, o calendário do seu projeto poderá ter de ser alterado consoante o tempo necessário para recrutar participantes, algo que nem sempre é possível prever com exatidão antecipadamente.

Para além do seu calendário, pense se faz sentido, no contexto da cultura da sua organização, explicitar o orçamento do projeto no seu plano de investigação. Se o seu gestor tiver de aprovar o seu plano e despesas como o pagamento aos participantes da investigação pelo seu tempo, é boa ideia incluí-lo no seu plano.

Passo 6: Partilhe o seu plano de investigação para obter comentários e garantir o alinhamento final

Parabéns! Terminou o primeiro rascunho do seu plano de investigação UX. Tem uma página, fornece todo o contexto necessário e explica exatamente o que vai fazer e quando. Para recapitular, o seu modelo muito básico de plano de investigação UX será algo semelhante a isto:

O passo seguinte e final é partilhar o plano preliminar com as principais partes interessadas. Permita comentários e use o seu discernimento para decidir quais opiniões dos utilizadores deve incorporar (ou não). Quando sentir que você e os seus colegas estão razoavelmente alinhados, está feito! Tem o seu plano de investigação e está pronto para começar o seu projeto de investigação de utilizadores. 

Executar a sua investigação e muito mais

Quer seja a primeira vez que implementa um plano de investigação de utilizadores ou já tenha alguma experiência, vale a pena dedicar algum tempo a refletir sobre algumas boas práticas imediatamente antes de começar. 

Eis algumas dicas e sugestões a ter em mente à medida que avança:

1. Nunca pare de aprender: Lembre-se de que, se não estiver familiarizado com um método específico, existem imensos recursos disponíveis online. Reserve algum tempo na sua agenda para colmatar lacunas de conhecimento conforme necessário ao longo do processo de investigação. Atualmente, isto pode envolver familiarizar-se com as funcionalidades de IA de uma ferramenta (como a escrita com IA, a geração de imagens e outras capacidades da Figma).
2. Comunique em excesso: Atualize a sua equipa de tempos a tempos à medida que o seu calendário evolui. É inevitável que algo não corra exatamente como planeado, e isso geralmente não é um problema, desde que comunique quaisquer alterações ao calendário às partes interessadas relevantes.
3. Não tenha medo da mudança: Não me refiro a aderir a uma nova tendência de design de UX—refiro-me à necessidade de mudar de rumo quando a sua investigação não está a decorrer como esperava. Não se esqueça de que o seu plano de investigação pode ser alterado. Se começar a fazer investigação e perceber que não está a atingir a saturação com o tamanho atual da amostra, ou que precisa de adicionar um método de investigação adicional para obter os conhecimentos de que necessita—não há qualquer problema! A maioria dos investigadores de utilizadores passa por isto ocasionalmente. Faça o que for necessário para concluir o trabalho.
4. Concentre-se no valor: O formato dos seus resultados depende da cultura da sua organização, mas, em última análise, todos querem que conhecimentos acionáveis resultem de cada projeto de investigação de utilizadores. Uma boa investigação é uma investigação com valor prático, quer seja apresentada sob a forma de um relatório de investigação ou de uma apresentação. 

A investigação da experiência do utilizador é transformadora—abrace-a!

Pode ser avassalador iniciar e executar projetos de investigação de utilizadores no meio de todas as suas outras tarefas, mas esperamos que, agora que elaborou o seu plano de uma página, sinta que tudo é mais fácil de gerir. A maioria dos profissionais de produto e UXR que abraçaram a investigação de utilizadores e a integraram no processo de desenvolvimento de produtos descrevem-na como transformadora para si próprios, para o produto e para os membros da sua equipa. É estimulante aprender com os seus utilizadores e usar os resultados da sua investigação como ponto de partida para iniciativas importantes de produto.

À medida que a sua jornada de investigação de utilizadores continua, não se esqueça de subscrever o boletim informativo do The CPO Club, que é uma das minhas fontes favoritas de conselhos novos e oportunos sobre investigação da experiência do utilizador.

Boas investigações!