Classificação de Cartões: Um Guia Completo para Investigadores de UX

É certo que classificação de cartões é um conjunto de palavras aborrecido — parece uma atividade semelhante a organizar a gaveta das meias —, mas estou aqui para lhe dizer que é um dos métodos de investigação de utilizadores mais esclarecedores (e divertidos!) que qualquer equipa de produto pode ter no seu arsenal.

Não lhe é familiar? Não se preocupe. Neste artigo, vamos explicar-lhe o que há de tão positivo na classificação de cartões, os vários tipos de testes de usabilidade disponíveis e exatamente como fazê-lo.

O que é a classificação de cartões e porque é tão útil?

Quer tenha uma aplicação com ferramentas ou um site com informação e produtos, e quer goste ou não de termos sofisticados de produto, tem algo chamado arquitetura da informação. A arquitetura da informação, em termos simples, é a forma como organiza e apresenta a informação e as funcionalidades no seu produto. 

A arquitetura da informação é uma parte fundamental da experiência do utilizador, e a classificação de cartões permite verificar a sua eficácia

Suponhamos que tem um site de comércio eletrónico que vende vestuário sustentável. Para além da barra de pesquisa, é provável que tenha categorizado todas as peças de vestuário para que os visitantes do seu site possam encontrar aquilo que procuram ou consultar artigos relevantes para si. Talvez tenha organizado a roupa por género e idade, ou talvez por tipo de vestuário — ou talvez de ambas as formas, numa hierarquia.

Seja qual for a sua abordagem, o seu objetivo geral é organizar e apresentar os artigos de uma forma intuitiva para os utilizadores, uma vez que, quanto mais fácil for para eles navegar ou encontrar um artigo específico, maior será a probabilidade de terminarem a sessão com os cartões de crédito na mão.

A classificação de cartões ajuda a verificar os seus pressupostos sobre se tudo está ou não agrupado de uma forma intuitiva para os utilizadores, e é fácil perceber como isso o aproxima cada vez mais dos seus principais KPIs.

Como funciona exatamente a classificação de cartões?

Tal como acontece com a maioria dos métodos de investigação de UX, existem várias formas de realizar uma sessão de classificação de cartões, mas todas envolvem apresentar aos utilizadores várias palavras e expressões que representam informação dentro do seu produto e pedir-lhes que as agrupem de acordo com a sua própria lógica e, normalmente, que atribuam um nome à categoria.

Por exemplo, imagine que a sua equipa tem uma aplicação de edição de fotografias. É importante que os utilizadores consigam encontrar as ferramentas de edição específicas de que precisam, e pretende verificar se a barra de ferramentas e as barras de ferramentas secundárias estão organizadas da forma ideal. Em cada sessão de classificação de cartões, irá fornecer aos utilizadores cartões, cada um com o nome de uma ferramenta de edição. Eles irão agrupá-los da forma que lhes fizer mais sentido e atribuir um nome a cada categoria. 

Depois de fazer isto com vários utilizadores e analisar os resultados, poderá comparar os agrupamentos dos utilizadores com a forma como organizou as funcionalidades na aplicação e fazer ajustes para que a arquitetura da informação — isto é, o agrupamento das ferramentas de edição de fotografias — seja intuitiva para os utilizadores e proporcione, de um modo geral, uma boa experiência de utilizador.

Quais são os diferentes tipos de classificação de cartões?

A intenção e as ações básicas de cada tipo de classificação de cartões são, mais ou menos, as mesmas, mas é melhor consultar os diferentes tipos abaixo e decidir com a sua equipa qual se adapta melhor às suas necessidades específicas.

Classificação de cartões fechada

Uma classificação de cartões fechada ocorre quando os utilizadores recebem um conjunto predeterminado de nomes de categorias e lhes é pedido que coloquem várias palavras na categoria apropriada. Por exemplo, se tiver um site com uma grande quantidade de receitas e as organizar por tipo de refeição (pequeno-almoço, almoço, jantar, sobremesa), daria aos utilizadores os nomes dos pratos (quadrados de limão, salada de grão-de-bico com tahini, etc.) e pedir-lhes-ia que os colocassem no local que lhes parecesse mais adequado.

Uma classificação de cartões fechada é mais útil quando tem a certeza absoluta acerca das suas categorias de nível superior, talvez porque, na sua área, já exista uma convenção dominante para a forma como as coisas são organizadas.

A única desvantagem real de uma classificação de cartões fechada é que, se não tiver 100% de certeza acerca das suas categorias de nível superior, perde a oportunidade de obter ideias e conhecimentos gerados pelos utilizadores sobre formas diferentes de categorizar as coisas. 

Classificação de cartões aberta

Uma sessão de classificação de cartões aberta não parte de nenhum pressuposto sobre a categorização: pede-se aos utilizadores que agrupem itens ou ferramentas e, em seguida, que atribuam os nomes às categorias por si próprios. Por exemplo, se a sua equipa tiver uma ferramenta SaaS para aceder a dados básicos de marketing internos, dará aos participantes da classificação de cartões cartões com métricas em cada um deles. Os utilizadores irão agrupar cada uma das métricas da forma que lhes fizer sentido e, em seguida, atribuirão eles próprios os nomes às categorias.

O que é útil numa classificação de cartões aberta é estar completamente disponível para surpresas. Os utilizadores podem não só agrupar os cartões de uma forma que não tinha imaginado, como a forma como conceptualizam e resumem cada grupo pode permitir-lhe pensar na sua arquitetura da informação de uma forma completamente nova. 

Classificação de cartões híbrida

Se não tem a certeza de que faz sentido utilizar uma classificação de cartões aberta ou fechada, fique descansado, pois existe uma espécie de meio-termo: a classificação de cartões híbrida. Numa classificação de cartões híbrida, fornece aos utilizadores os nomes dos grupos de nível superior, tal como numa classificação de cartões fechada, mas instrui os utilizadores de que podem criar nomes de categorias diferentes se não encontrarem uma opção adequada.

Isto é sobretudo útil quando tem 99% de certeza relativamente à sua categorização de nível superior, mas quer verificar tudo duas ou três vezes e manter-se de alguma forma aberto a novas categorias. No entanto, deve ter em conta que, pelo simples facto de fornecer inicialmente os nomes das categorias ao utilizador, está a introduzir um enviesamento a favor desses nomes. Não saberá com certeza se o utilizador teria pensado neles por iniciativa própria, pelo que, mais uma vez, este método só é realmente o melhor se estiver bastante seguro. Se isso o deixa desconfortável, é provável que uma classificação de cartões aberta seja o melhor método de classificação de cartões para si.

Classificação de cartões online ou remota

A classificação de cartões não é um método de investigação novo, mas, tal como acontece com a maioria das coisas, uma versão digital tornou-se comum. Existem inúmeras ferramentas de testes de usabilidade e de classificação de cartões que pode utilizar para realizar sessões de classificação de cartões com utilizadores através do Zoom, ou até mesmo uma sessão não moderada.

Estas sessões tendem a ser moderadas ou realizadas ao vivo, consigo na chamada enquanto facilitador, ao passo que o utilizador classifica cada cartão digital, para que tenha a oportunidade de lhe fazer perguntas à medida que avança. Para tal, pode criar cartões utilizando um modelo do Miro ou utilizar uma ferramenta virtual específica de classificação de cartões, como a UXMetrics. De um modo geral, a funcionalidade destas ferramentas tende a ser bastante semelhante, por isso não se preocupe demasiado com a escolha.

Dito isto, as sessões de classificação de cartões ao vivo consomem muito tempo, especialmente se considerar a logística do agendamento com os utilizadores. Se preferir a eficiência às vantagens de estar na chamada com cada utilizador, pode optar pela classificação de cartões online não moderada, utilizando uma ferramenta como a UserTesting. Quando realiza uma classificação de cartões não moderada, recebe gravações das sessões dos utilizadores e pode vê-las e analisá-las no seu próprio tempo e ao seu próprio ritmo.

Dica

Independentemente das ferramentas online que escolher, se optar por testes remotos não moderados, certifique-se de que deixa claro ao utilizador, nas instruções do teste, que deve pensar em voz alta. Lembre-se de que o motivo pelo qual os utilizadores agrupam as coisas da forma que o fazem é tão importante como os agrupamentos propriamente ditos, uma vez que o motivo é realmente a essência de todos os métodos de investigação qualitativa.

Classificação de cartões presencial

Chame-me antiquado, chame-me sentimental—mas a verdade é que, enquanto investigador de utilizadores, não há muitas coisas de que goste mais do que uma boa sessão presencial de classificação de cartões. Antes de mais, quem entre nós não adora cartões de índice? E, além disso, a interação com o utilizador durante a sessão e a sua capacidade de reparar em tudo, desde sobrancelhas franzidas até uma hesitação geral, aprofundam verdadeiramente aquilo que pode aprender com a classificação de cartões.

A desvantagem óbvia de realizar a classificação de cartões presencialmente é o tempo que consome, além do incómodo de agendar os utilizadores e levá-los a um espaço físico específico. Mas, se conseguir gerir a logística, colherá os benefícios.

Quando está presencialmente, como mencionámos anteriormente, pode reparar nas subtilezas da linguagem corporal. Por exemplo, se um utilizador hesitar ou parecer estar a debater internamente a forma de categorizar um cartão específico, é mais provável que repare nisso no momento e lhe peça para exteriorizar os seus pensamentos. Quando categorizar um cartão específico é difícil, o debate interno do utilizador pode ser esclarecedor. Regressando ao nosso exemplo das receitas, um utilizador que esteja a olhar para uma receita de salada sofisticada e hesite poderá dizer algo como: “Bem, por um lado, isto parece sofisticado, como um jantar. Mas, por outro lado, pode realmente elevar um almoço destinado a impressionar, como quando recebo convidados.” Só esta afirmação, se for repetida por vários utilizadores, poderá inspirá-lo a experimentar algo como uma categoria especial com receitas concebidas para impressionar enquanto recebe convidados!

Além disso, embora não seja uma forma de classificação de cartões, os testes de árvore são uma forma semelhante de testes de usabilidade que se assemelha à classificação de cartões. A metodologia é diferente, mas, tal como explica o nosso guia de testes de árvore, também procura encontrar e resolver problemas relacionados com a arquitetura da informação de um produto ou de um sítio Web.

Como preparar uma sessão de classificação de cartões

A preparação das sessões de classificação de cartões é crucial para o sucesso. Certifique-se de que faz tudo o que se segue antes de estar perante um utilizador.

Decida definitivamente a sua metodologia

Fale sobre isso com a sua equipa: a sua classificação de cartões será aberta, fechada ou híbrida? Remota ou presencial? Se for remota, moderada ou não moderada? Isto afeta bastante aquilo que precisa de fazer para se preparar, por isso não pode improvisar.

Crie o seu conjunto de cartões

Quer esteja a utilizar cartões físicos ou a optar por uma abordagem remota, terá de garantir que inclui todos os cartões que representam os «itens» do seu produto, para que nada fique em falta. Depois de criar o seu conjunto inicial de cartões, peça a um colega que os reveja para garantir que não se esqueceu de nada. Muitas vezes, descubro que os meus colegas de design UX ou de análise de dados se lembram de áreas dos nossos produtos que me passam despercebidas.

Redija uma introdução e instruções para o utilizador

Quer a sessão seja remota ou presencial, é importante explicar aos utilizadores em que consiste e o que precisam de fazer. Mesmo quando a sessão é presencial, deve garantir que todos os utilizadores recebem instruções uniformes e claras.

Dica: certifique-se de que comunica aos participantes que este exercício não é um teste aos seus conhecimentos, mas sim uma forma de compreender os modelos mentais dos utilizadores. Por outras palavras, pretende que agrupem os cartões da forma que lhes for mais intuitiva a eles. Salientar que não existem respostas certas é essencial para obter os conhecimentos certos através da ordenação de cartões.

Agende as suas sessões com antecedência

Agora é altura de encontrar os seus utilizadores, quer esteja a utilizar uma plataforma online ou a reunir os utilizadores num local para uma sessão presencial. Tal como acontece com todas as sessões de investigação com utilizadores, informe-os sobre o que podem esperar em termos de duração e assegure-lhes que não precisam de fazer nada para se prepararem antecipadamente.

Dicas profissionais: como tirar o máximo partido da ordenação de cartões

Lembre-se: a magia da ordenação de cartões reside no porquê

Vale a pena mencioná-lo mais do que uma vez. Embora o agrupamento final dos cartões de acordo com os rótulos das categorias seja extremamente importante, os processos de pensamento que levaram os utilizadores a fazer o que fizeram dizem tanto, ou até mais, sobre os modelos mentais dos utilizadores. Estes dados vão ajudá-lo a criar itens de ação concretos a partir da sua investigação, por isso, certifique-se de que pede consistentemente aos utilizadores que expliquem por que motivo fazem determinadas escolhas ou por que razão têm dúvidas.

Os cartões em branco são seus amigos

Embora nem sempre seja feito, uma adição poderosa a todos estes métodos de investigação consiste em dar aos utilizadores cartões em branco para tudo o que considerem estar em falta. Assim, usando o exemplo da nossa aplicação de edição de fotografias, se os utilizadores se aperceberem de que uma ferramenta de edição que utilizam frequentemente não está incluída no seu conjunto de cartões, podem adicioná-la. Não só ficará a saber como é agrupada, como também poderá obter informações sobre funcionalidades em falta.

Pense cuidadosamente nos grupos de utilizadores e na dimensão da amostra

Dependendo do seu produto e do mercado em que opera, poderá querer realizar sessões de ordenação de cartões com mais do que um grupo de utilizadores, para poder comparar e estabelecer contrastes. Por exemplo, se o seu público-alvo incluir tanto criadores profissionais de conteúdos como entusiastas amadores das redes sociais, é possível que conceptualizem a arquitetura de informação relevante de forma diferente e, para encontrar uma boa solução global, precisará de uma representação adequada de ambos.

Quanto à dimensão da sua amostra, ou seja, ao número de participantes com quem realiza sessões de ordenação de cartões, tal como acontece com muitos métodos qualitativos, a questão é complexa. Dependerá do grau em que se baseia nos resultados da ordenação de cartões para orientar as iterações do seu produto, entre outros fatores. Recomendamos que utilize este guia sobre dimensões de amostras como ponto de partida. 

Nota

Embora o número de participantes seja uma escolha importante, o número de cartões que fornece aos utilizadores não é muito relevante, desde que seja exaustivo e responda a todas as perguntas às quais espera responder através da ordenação de cartões.

Considere realizar mini-entrevistas com utilizadores durante as suas sessões de ordenação

Se estiver sentado com um utilizador ou a realizar sessões remotas moderadas, também tem a oportunidade de colocar algumas perguntas de entrevista aos participantes. Isto ajuda na própria ordenação de cartões, pois proporciona contexto: quem é esta pessoa e de que forma isso influencia os seus modelos mentais relativamente à nossa arquitetura de informação?

Além disso, é também uma excelente forma de conhecer melhor o seu público-alvo em geral, desde as suas motivações até às necessidades não satisfeitas. Para obter mais informações sobre como realizar entrevistas com utilizadores, consulte este guia.

A análise e o acompanhamento são essenciais

Depois de recolher todos os seus dados, terá de analisá-los e criar itens de ação. É uma quantidade enorme de informação, por isso é importante não negligenciar esta parte do processo nem presumir que já tem uma perceção suficiente apenas por ter estado presente nas sessões do estudo. 

Agora, só falta começar!

Tem todos os detalhes relevantes em mãos — por que não começar? Para começar, pode realizar um estudo interno de ordenação de cartões para se familiarizar com o processo antes de começar a planear o seu verdadeiro teste de ordenação de cartões — ou pode avançar diretamente.  Seja qual for a sua escolha, é provável que em breve obtenha informações entusiasmantes e capazes de melhorar os seus KPI.

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