Stwórz plan badań UX: 6 kroków i przykłady

Jeśli jesteś menedżerem produktu bez zespołu ds. badań użytkowników, czy oznacza to, że masz pecha? Absolutnie nie. Choć dedykowani badacze to naprawdę wymarzona sytuacja (mam tu pewne uprzedzenie, ponieważ samodzielnie kieruję takim zespołem), menedżer produktu skoncentrowany na użytkowniku może stworzyć i przeprowadzić plan badań UX, który odpowie na niektóre z najważniejszych pytań dotyczących użytkowników podczas procesu rozwoju produktu i jego projektowania.

Przeprowadzę Cię dokładnie przez to, co należy zrobić i jak to zrobić — zaczynajmy.

Skąd wiadomo, że nadszedł czas, aby rozpocząć projekt badań użytkowników?

Zanim przejdziemy do narzędzi do badań użytkowników i szczegółów dotyczących tworzenia planu badań użytkowników, warto zastanowić się chwilę nad tym, kiedy prowadzenie badań użytkowników jest najbardziej pomocne. Szczególnie jeśli nie zajmujesz się badaniami na pełen etat, warto upewnić się, że inwestujesz czas w badania tam, gdzie przyniosą one największą wartość.

Oto przydatna tabela, która pomoże Ci zastanowić się, czy nadszedł czas, aby zakasać rękawy i przeprowadzić badania.

Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie badań użytkowników ma sens, gdy masz praktyczny powód, aby je przeprowadzić, oraz wystarczająco dużo czasu na badania i określenie wniosków, które można przełożyć na konkretne działania. Warto również zauważyć, że pomijanie badań użytkowników oznacza ryzyko opracowania źle zaprojektowanego produktu.

Załóżmy teraz, że poświęciłeś temu trochę uwagi i czujesz się gotowy, aby zacząć. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak stworzyć solidny plan badań użytkowników.

Tworzenie planu badań UX krok po kroku

Jeśli szybko wyszukasz informacje na ten temat, zobaczysz, że świat jest pełen wielu różnych podcastów o badaniach UX, materiałów i podejść do tworzenia planu badań. W swojej roli lidera ds. badań użytkowników przekonałem się, że krótki, konkretny dokument zajmujący jedną stronę to najlepszy sposób zarówno na zaplanowanie badań w sposób zrozumiały dla wszystkich interesariuszy, jak i na pozostawienie wystarczającej ilości czasu, aby, wiesz, faktycznie przeprowadzić badania.

Oto kroki, które należy wykonać podczas tworzenia jednostronicowego planu. Na każdym z tych etapów możesz również korzystać z AI w badaniach użytkowników.

Krok 1: Uzgodnij z zespołem cele badań 

Często kuszące jest rozpoczęcie rozmowy o badaniach użytkowników od metodologii — „przeprowadzimy kilka wywiadów” albo „zorganizujemy ankietę”.  Prawda jest jednak taka, że nie możesz wiedzieć, jakiej metodologii użyć ani nawet czy chcesz zastosować metodologię ilościową czy jakościową, dopóki nie określisz celów wspólnie z zespołem. 

Gdy określisz już swoje cele — innymi słowy, czego chcesz się dowiedzieć i dlaczego — a cały zespół będzie zgodny co do ich założeń, będziesz mógł rozpocząć tworzenie planu badań.

Moja rekomendacja:

Zbierz najmniejszą możliwą grupę współpracowników, których praca będzie bezpośrednio zależeć od wyników Twoich badań. Często w jej skład wchodzą inni menedżerowie produktu, zespół projektowania UX lub produktu, menedżerowie marketingu produktu oraz przedstawiciel wyższego kierownictwa zespołu produktowego.  

Zastanów się, co ma sens w kontekście przepływu pracy związanego z rozwojem produktu i kultury organizacyjnej, a następnie zbierz wszystkich razem.

Potraktuj to spotkanie jako sesję burzy mózgów, podczas której będziesz mieć możliwość wyjścia poza własny punkt widzenia i wysłuchania innych współpracowników, którzy powiedzą Ci, czego chcieliby się dowiedzieć. Ostatecznie, ponieważ tworzysz plan badań i odpowiadasz za proces badań nad projektowaniem UX, to Ty zdecydujesz, co się w nim znajdzie, a co nie.

Ta sesja burzy mózgów ze współpracownikami nie tylko dostarczy Ci praktycznych informacji, które możesz uwzględnić w planie badań, ale także pozwoli Ci się przekonać, że łatwiej uzyskać poparcie dla procesu badawczego, gdy współpracownicy czują, że naprawdę biorą w nim udział.

Wskazówka

Podczas burzy mózgów z zespołem proś każdą osobę, która zadaje pytanie dotyczące użytkowników, o wyjaśnienie, w jaki sposób odpowiedź na to pytanie pomoże jej podejmować ważne decyzje dotyczące produktu. To pomocny sposób na zawężenie celów badawczych do kwestii, które w dającej się przewidzieć przyszłości będą miały rzeczywistą, praktyczną i wymierną wartość. 

Krok 2: Napisz sekcję „Historia” w swoim jednostronicowym planie badania

Teraz, gdy przeprowadziłeś burzę mózgów ze współpracownikami i masz już wszystkie informacje, które skłoniły Cię do rozpoczęcia planowania badania, możesz zacząć tworzyć swój plan (możesz również skorzystać z narzędzia AI w badaniach UX, aby zaoszczędzić czas na pisaniu). 

Moja rekomendacja:

Pierwszą sekcją Twojego planu badania powinna być tak zwana Historia.

Historia to od 3 do 6 zdań, które krótko wyjaśniają słowami, co robisz i dlaczego. Celem tej sekcji jest stworzenie krótkiej narracji, dzięki której każda osoba, która ją przeczyta, zrozumie, dlaczego prowadzisz badanie i jaki będzie oczekiwany wpływ zdobytej wiedzy.

Spójrzmy na przykład, który pomoże Ci zacząć.  Wyobraź sobie, że Twoja firma ma aplikację do praktykowania uważności i planuje stworzyć funkcję społeczności, w ramach której osoby zainteresowane uważnością będą mogły w wartościowy sposób wchodzić ze sobą w interakcje.  Przykładowa Historia mogłaby wyglądać mniej więcej tak:

Zauważ, że w sekcji Historia wypowiadasz się dość ogólnie, aby zapewnić kontekst i przedstawić tło — w następnej sekcji zapiszesz konkretne cele badania.

Krok 3: Określ i napisz sekcję „Zakres” swojego planu badania

Po Historii utworzysz sekcję Zakres, czyli część planu badania, w której określisz konkretne pytania badawcze. Mówiąc prościej, tutaj zapisujesz, zwykle w formie listy punktowanej, czego dokładnie chcesz dowiedzieć się dzięki swojemu badaniu.

Kontynuując przykład społeczności skupionej na uważności, Zakres mógłby wyglądać mniej więcej tak:

Moja rekomendacja:

Zakres może być dłuższy lub krótszy niż w tym przykładzie, a Ty możesz użyć składni, która ma największy sens dla Twojego zespołu — najważniejsza jest jednak ogólna idea: każda osoba, która przeczyta sekcję Zakres w Twoim planie badań UX, dokładnie zrozumie, jakie są Twoje pytania badawcze i jakiego rodzaju informacji chcesz się dowiedzieć.

Następnie wykorzystasz swoją Historię i Zakres, aby zdecydować, jaką metodologię badawczą zastosujesz…

Krok 4: Określ metody badawcze i napisz sekcję „Metodologia” swojego planu badania

Po określeniu Zakresu możesz zdecydować, które metody badawcze najlepiej pomogą Ci odpowiedzieć na zdefiniowane cele badawcze. W tym miejscu trzeba podjąć wiele decyzji i prawdopodobnie będziesz zadawać sobie pytania takie jak:

• Czy powinienem prowadzić badania jakościowe czy ilościowe?
• Wcześniej przeprowadzałem testy użyteczności, ale nie mam pewności, czy są one istotne z punktu widzenia celów badania — skąd mam to wiedzieć?
• Ilu metod powinienem użyć? Ilu uczestników potrzebuję?

To bardzo dobre i istotne pytania — z pewnością prawdą jest, że niezwykle ważną częścią procesu badawczego jest wybór odpowiedniej metodologii. Nawet najczęściej stosowane metody — wywiady, ankiety, testy użyteczności itd. — dostarczają bardzo różnych rodzajów informacji.  

Dobrą wiadomością jest to, że — nawet jeśli nie masz jeszcze wystarczającej wiedzy na temat tego, jakie metody badań UX stosować i kiedy — dostępnych jest mnóstwo wartościowych materiałów dotyczących badań doświadczeń użytkowników, które mogą Ci pomóc. Ten przewodnik to świetny punkt wyjścia do zrozumienia, które techniki badawcze pomogą Ci w realizacji konkretnego projektu badawczego. 

Aby lepiej zrozumieć, ilu uczestników należy zrekrutować lub ile sesji badawczych przeprowadzić na każdym etapie projektu badań UX, ten artykuł świetnie wyjaśnia, co należy wziąć pod uwagę.

Po zdefiniowaniu metodologii zapisz ją w swoim planie badania. Nazwij tę sekcję Metodologia i dodaj jeden punkt listy dla każdej metody — i tak, zdecydowanie możliwe jest wykorzystanie więcej niż jednej metody badawczej w projekcie.

Moja rekomendacja:

Pamiętaj, aby zdefiniować docelowych uczestników badania dla każdej metody.

Oto przykład tego, jak mogą wyglądać punkty listy w sekcji Metodologia:

• 10 wywiadów z użytkownikami {Obecni zaawansowani użytkownicy, którzy w ciągu ostatniego miesiąca odbyli co najmniej 2 sesje tygodniowo}
• 10 wywiadów z użytkownikami {Użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji konkurencyjnej XYZ co najmniej dwa razy w tygodniu}

Wskazówka

Jeśli uważasz, że są one istotne, w tej sekcji możesz uwzględnić inne ważne szczegóły. Na przykład: czy każda metoda będzie przeprowadzana osobiście czy wirtualnie? Czy chcesz zamieścić odnośnik do listy pytań wywiadu, aby pokazać użytkownikom, o co zamierzasz ich pytać podczas wywiadów? Jeśli znajdują się tu najważniejsze informacje, możesz dodać szczegóły, które pomogą Twojemu zespołowi uzgodnić wspólne stanowisko i/lub mieć świadomość określonych kwestii.

Krok 5: Zdefiniuj i zapisz harmonogram oraz budżet

Zapytaj dowolnego badacza użytkowników, a powie Ci, że każda osoba, która dowie się o projekcie badawczym dotyczącym użytkowników, natychmiast będzie chciała wiedzieć, ile czasu on zajmie. Na końcu jednostronicowego planu badania podaj docelową datę, na kiedy będą gotowe rezultaty badania. Mówiąc prościej: kiedy będziesz mieć gotowe wnioski z badań i rekomendacje dotyczące produktu, aby przedstawić je innym interesariuszom?  

Moja rekomendacja:

W planie badania możesz wyraźnie zaznaczyć, że harmonogram ma charakter orientacyjny, ponieważ faktyczna realizacja badania może być nieco nieprzewidywalna. Na przykład harmonogram projektu może wymagać zmiany w zależności od tego, ile czasu zajmie rekrutacja uczestników, czego nie zawsze da się dokładnie przewidzieć z wyprzedzeniem.

Oprócz harmonogramu zastanów się, czy w ramach kultury organizacyjnej uzasadnione jest jawne określenie w planie badania budżetu projektu. Jeśli Twój przełożony będzie musiał zatwierdzić plan i wydatki, takie jak wynagrodzenie uczestników badania za poświęcony czas, warto uwzględnić je w planie.

Krok 6: Udostępnij plan badania w celu uzyskania opinii i ostatecznego uzgodnienia

Gratulacje! Ukończyłeś pierwszy szkic swojego planu badań UX. Ma on jedną stronę, zawiera cały niezbędny kontekst i dokładnie określa, co oraz kiedy zamierzasz zrobić. Podsumowując, bardzo podstawowy szablon planu badań UX wygląda mniej więcej tak:

Następnym i ostatnim krokiem jest podzielenie się z głównymi interesariuszami projektem planu. Zezwól na komentowanie i kieruj się własnym osądem przy podejmowaniu decyzji, które elementy opinii użytkowników uwzględnić (a których nie). Gdy uznasz, że Ty i Twoi współpracownicy jesteście w rozsądnym stopniu zgodni, to już wszystko! Masz swój plan badań i możesz rozpocząć realizację projektu badań użytkowników. 

Realizacja badań i dalsze kroki

Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy realizujesz plan badań użytkowników, czy masz już pewne doświadczenie, warto poświęcić chwilę na refleksję nad najlepszymi praktykami tuż przed rozpoczęciem. 

Oto kilka wskazówek i porad, o których warto pamiętać w dalszych działaniach:

1. Nigdy nie przestawaj się uczyć: Pamiętaj, że jeśli nie znasz konkretnej metody, w internecie znajdziesz mnóstwo materiałów. Wygospodaruj w swoim kalendarzu trochę czasu na uzupełnianie braków w wiedzy, gdy będzie to potrzebne w trakcie procesu badawczego. Obecnie może to oznaczać zapoznanie się z funkcjami AI danego narzędzia, takimi jak pisanie tekstów, generowanie obrazów i inne możliwości AI w Figmie.
2. Komunikuj się częściej: Od czasu do czasu informuj swój zespół o zmianach w harmonogramie. Nie da się uniknąć sytuacji, w której coś nie przebiegnie dokładnie zgodnie z planem, i zazwyczaj nie stanowi to problemu, o ile poinformujesz odpowiednich interesariuszy o wszelkich zmianach harmonogramu.
3. Nie obawiaj się zmian: Nie mam na myśli podążania za modnym, nowym trendem w projektowaniu UX — mówię o potrzebie zmiany kierunku, gdy badania nie przebiegają tak, jak masz nadzieję. Nie zapominaj, że Twój plan badań można modyfikować. Jeśli rozpoczniesz badania i zorientujesz się, że przy obecnej wielkości próby nie osiągasz nasycenia albo że musisz dodać kolejną metodę badawczą, aby uzyskać potrzebne wnioski — to całkowicie w porządku! Większość badaczy użytkowników od czasu do czasu doświadcza takich sytuacji. Zrób to, co konieczne, aby wykonać zadanie.
4. Skup się na wartości: Format materiałów przekazywanych przez Ciebie zależy od kultury organizacyjnej, ale ostatecznie każdy chce, aby każdy projekt badań użytkowników przynosił wnioski, na podstawie których można działać. Dobre badania to badania o praktycznej wartości, niezależnie od tego, czy są przedstawione w formie raportu badawczego, czy prezentacji. 

Badania doświadczeń użytkowników są transformacyjne — zaangażuj się w nie!

Rozpoczęcie i realizacja projektów badań użytkowników wśród wszystkich innych obowiązków może wydawać się przytłaczająca, ale miejmy nadzieję, że teraz, gdy masz już przygotowany jednostronicowy plan, wydaje Ci się to łatwiejsze do zrealizowania. Większość specjalistów ds. produktu i badań UXR, którzy zaangażowali się w badania użytkowników i zintegrowali je z procesem rozwoju produktu, opisuje je jako transformacyjne dla siebie, produktu i członków swoich zespołów. Czerpanie wiedzy od użytkowników i wykorzystywanie wyników badań jako punktu wyjścia dla kluczowych inicjatyw produktowych dodaje energii.

W miarę kontynuowania swojej przygody z badaniami użytkowników pamiętaj, aby zapisać się do biuletynu The CPO Club, który jest jednym z moich ulubionych źródeł nowych i aktualnych porad dotyczących badań doświadczeń użytkowników.

Udanych badań!