Crea un plan de investigación UX: 6 pasos + ejemplos
¿Eres un Product Manager sin un equipo de investigación de usuarios? ¿Estás perdido? En absoluto. Aunque contar con investigadores dedicados es un verdadero sueño (soy parcial, ya que yo lidero un equipo de ellos), un PM centrado en los usuarios puede crear y ejecutar un plan de investigación UX que responda a algunas de las preguntas más cruciales sobre los usuarios durante el desarrollo del producto y el proceso de diseño.
Te guiaré exactamente sobre qué hacer y cómo hacerlo —vamos allá.
¿Cómo sabes cuándo es el momento de iniciar un proyecto de investigación de usuarios?
Antes de adentrarnos en las herramientas de investigación de usuarios y los detalles sobre cómo crear un plan de investigación, es importante reflexionar un poco sobre cuándo es más útil realizar estudios de usuarios. En especial si no eres investigador a tiempo completo, querrás asegurarte de invertir tiempo en investigar cuando realmente valga la pena.
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Aquí tienes una tabla rápida que te ayudará a decidir si es momento de arremangarte y ponerte a investigar.
| ✅ Podría ser momento de priorizar UXR si… | ❌ Podría NO ser momento de priorizar UXR si… |
|---|---|
| Te faltan ideas nuevas para funciones u otras iniciativas que respondan a las necesidades de los usuarios | No tienes tiempo para hacer iteraciones sobre la sección del producto que quieres investigar |
| Has tenido una iniciativa de producto muy exitosa o fallida y no sabes qué puedes aprender de la experiencia para futuras iteraciones | Tus preguntas actuales sobre los usuarios son más por simple curiosidad y menos porque necesitas respuestas para tomar decisiones de producto |
| Existe desacuerdo o falta de conocimiento en tu equipo sobre qué necesidades o puntos de dolor del usuario son los más cruciales a resolver | No tendrás tiempo de terminar tu investigación antes de tener que tomar las decisiones de producto correspondientes |
| Estás trabajando en un nuevo flujo o funcionalidad y te preguntas cuál es la mejor experiencia de usuario |
En resumen, tiene sentido hacer investigación de usuarios cuando tienes una razón práctica para ello y cuando cuentas con tiempo suficiente para investigar y definir aprendizajes accionables. También hay que tener en cuenta que saltarse la investigación de usuarios implica el riesgo de desarrollar un producto mal diseñado.
Ahora, supongamos que lo has pensado bien y te sientes preparado para comenzar. Lo siguiente es tu guía paso a paso para crear un buen plan de investigación de usuarios.
Creando un plan de investigación UX, paso a paso
Si haces una búsqueda rápida, verás que existe un gran abanico de podcasts de investigación UX, recursos y enfoques para crear un plan de investigación. En mi papel como líder de investigación de usuarios, he descubierto que una versión corta y concisa en una sola hoja es la mejor forma tanto de planificar la investigación asegurando el entendimiento de todos los interesados como de dejar suficiente tiempo para, ya sabes, realmente investigar.
Estos son los pasos a seguir para crear tu plan de una página. Puedes usar IA en la investigación de usuarios junto a cada uno de estos pasos.
Paso 1: Alinea con tu equipo los objetivos de tu investigación
Suele ser tentador comenzar la conversación sobre la investigación de usuarios con la metodología — “haremos algunas entrevistas” o “realizaremos una encuesta.” Sin embargo, la realidad es que no puedes saber qué metodología usar, o incluso si debe ser cuantitativa o cualitativa, hasta que trabajas con tu equipo para definir los objetivos.
Una vez definidos tus objetivos—en otras palabras, qué quieres aprender y por qué—y con todo el equipo alineado, podrás empezar a redactar tu plan de investigación.
Mi recomendación:
Reúne al grupo más pequeño y relevante de colegas cuyo trabajo se verá directamente impactado por tu investigación. A menudo, este grupo incluye otros product managers, el equipo de UX o diseño de producto, responsables de marketing del producto y un representante de la alta dirección en el equipo de producto.
Piénsalo en función del flujo de desarrollo de producto y la cultura organizacional de tu empresa y reúne a todos.
Considera esta reunión como una sesión de lluvia de ideas en la que podrás salir de tu propio punto de vista y escuchar a otros colegas sobre lo que a ellos les gustaría aprender. Finalmente, ya que tú creas el plan de investigación y diriges el proceso de investigación de UX, decidirás qué entra y qué no.
Esta sesión de brainstorming no solo te da información práctica para incluir en tu plan de investigación, sino que descubrirás que es más fácil conseguir apoyo para el proceso cuando tus colegas sienten que realmente están involucrados.
Paso 2: Escribe la sección de Historia de tu plan de investigación de una página
Ahora que ya has hecho una lluvia de ideas con tus colegas y tienes toda la información que te motivó a comenzar a planificar la investigación en primer lugar, ya estás listo para comenzar a redactar tu plan (también puedes usar IA en la investigación UX para ahorrar tiempo al redactar).
Mi recomendación:
La primera sección de tu plan de investigación debe ser lo que se denomina La Historia.
La Historia consiste en entre 3 y 6 frases que explican brevemente, en palabras, qué vas a hacer y por qué. El objetivo de esta sección es crear una breve narrativa de modo que cualquiera que la lea sepa por qué estás realizando la investigación y cuál será el impacto esperado de tu conocimiento.
Veamos un ejemplo para ayudarte a comenzar. Imagina que tu empresa tiene una aplicación de mindfulness y planea crear una función de comunidad donde las personas interesadas en el mindfulness puedan interactuar entre ellas de manera significativa. Un ejemplo de Historia podría ser algo así:
Ejemplo de Historia
Este trimestre, el equipo de producto está comenzando un proyecto ambicioso para crear una comunidad de mindfulness dentro de la aplicación. Nuestro objetivo es aportar un valor genuino a nuestros usuarios y utilizaremos métricas como la tasa de conversión y la participación en la comunidad para medir nuestro éxito.
Antes de empezar a crear la hoja de ruta del producto para la comunidad, el equipo va a realizar una investigación de usuarios para aprender más sobre nuestro público objetivo y las formas en que nuestra futura comunidad puede servirles mejor. Esta investigación nos permitirá iniciar el proyecto comprendiendo más a fondo las necesidades de los usuarios relativas a la comunidad, de modo que podamos empezar a plantear soluciones de producto.
Observa que, en la sección de Historia, eres bastante general para dar contexto y antecedentes—en la siguiente sección, escribirás tus objetivos de investigación concretos.
Paso 3: Define y redacta la sección de Alcance de tu plan de investigación
Después de la Historia, crearás tu sección de Alcance, que es la parte del plan de investigación donde definirás tus preguntas específicas de investigación. En pocas palabras, aquí es donde escribes, generalmente en una lista con viñetas, qué es exactamente lo que quieres aprender con tu investigación.
Siguiendo con nuestro ejemplo de comunidad de mindfulness, un Alcance podría verse así:
Ejemplo de Alcance
- ¿Los miembros de nuestro público objetivo actualmente involucran a otras personas en su práctica de mindfulness? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo?
- ¿Los miembros de nuestro público objetivo actualmente pertenecen a alguna comunidad centrada en el mindfulness? Si es así, ¿cuáles son las principales propuestas de valor de esas comunidades? ¿Qué les falta a esas comunidades, si es que les falta algo?
- ¿Los miembros de nuestro público objetivo tienen metas relacionadas con el mindfulness? Si es así, ¿cómo las expresan? ¿Qué retos enfrentan para alcanzar esas metas? ¿Qué les ayuda a avanzar hacia sus objetivos?
Mi recomendación:
El alcance puede ser más largo o más corto que este ejemplo, y puedes usar la sintaxis que tenga más sentido para tu equipo—pero la idea general es que cualquier persona que lea la sección de Alcance de tu plan de investigación UX sabrá exactamente cuáles son tus preguntas de investigación y qué tipo de información buscas obtener.
Luego, usarás tu Historia y tu Alcance para decidir qué metodología de investigación utilizarás…
Paso 4: Define tus métodos de investigación y redacta la sección de Metodología de tu plan de investigación
Una vez que hayas definido tu Alcance, puedes decidir qué métodos de investigación te ayudarán mejor a responder los objetivos de investigación que has definido. Aquí hay muchas decisiones que tomar y probablemente te harás preguntas como:
- ¿Debería hacer una investigación cualitativa o cuantitativa?
- He realizado pruebas de usabilidad antes, pero no estoy seguro/a de si eso es relevante para los objetivos de la investigación — ¿cómo lo sé?
- ¿Cuántos métodos debo usar? ¿Cuántos participantes necesito en la investigación?
Todas son preguntas excelentes y pertinentes, y es cierto que una parte sumamente importante del proceso de investigación es elegir la metodología adecuada. Incluso los métodos más utilizados — entrevistas, encuestas, pruebas de usabilidad, etc.— proporcionan tipos de información muy distintos.
La buena noticia es que —incluso si aún no tienes claro qué métodos de investigación UX utilizar y cuándo— existen muchos recursos excelentes sobre investigación en experiencia de usuario que pueden orientarte. Esta guía es un gran punto de partida para entender qué técnicas de investigación te ayudarán con tu proyecto de investigación específico.
Para entender mejor cuántos participantes reclutar o cuántas sesiones de investigación realizar en cada etapa de tu proyecto de investigación UX, este artículo hace un gran trabajo definiendo lo que se debe tener en cuenta.
Una vez que hayas definido tu metodología, escríbela en tu plan de investigación. Titula la sección Metodología e incluye un punto por cada método; y sí, es totalmente posible que utilices más de un método de investigación en tu proyecto.
Mi Recomendación:
Asegúrate de definir los participantes objetivo para cada método.
A continuación, un ejemplo de cómo podrían verse los puntos dentro de la sección Metodología:
- 10 entrevistas a usuarios {Usuarios avanzados actuales que tengan al menos 2 sesiones por semana durante el último mes}
- 10 entrevistas a usuarios {Usuarios que utilicen la aplicación competidora XYZ al menos dos veces por semana}
Paso 5: Define y redacta tu Cronograma y Presupuesto
Pregunta a cualquier investigador de usuarios y te dirá que, apenas se enteran de que va a haber un proyecto de investigación, todos quieren saber cuánto va a durar. Al final de tu plan de investigación de una página, indica una fecha objetivo para cuando tus entregables de investigación estarán listos. Simplemente, esto significa: ¿cuándo estarán disponibles tus hallazgos y recomendaciones de producto para presentarlas a otras personas implicadas?
Mi Recomendación:
Quizá quieras definir explícitamente tu cronograma como aproximado en tu plan de investigación, ya que la ejecución real es en cierta medida impredecible. Por ejemplo, puede que tengas que modificar el tiempo estimado dependiendo de cuánto te lleve reclutar participantes, algo que no siempre puedes anticipar con exactitud de antemano.
Además de tu cronograma, piensa si tiene sentido dentro de la cultura de tu organización dejar explícito el presupuesto del proyecto en tu plan de investigación. Si tu gerente tendrá que aprobar tu plan y gastos como pagar a los participantes por su tiempo, es buena idea incluirlo en el plan.
Paso 6: Comparte tu plan de investigación para recibir comentarios y validar con el equipo
¡Enhorabuena! Has terminado el primer borrador de tu plan de investigación UX. Es solo una página, brinda todo el contexto necesario y expone exactamente qué harás y cuándo. Recapitulando, tu plantilla básica de plan de investigación UX sería algo así:
Historia: Da el contexto general de esta investigación
Alcance: Da una lista con viñetas de lo que te gustaría aprender en este estudio
Metodología: Indica qué métodos de investigación vas a emplear y con quién
Cronograma: Da un cronograma aproximado para tu investigación e indica cuándo planeas entregar los resultados
Presupuesto: Si es necesario, define aquí el presupuesto para su aprobación
El siguiente y último paso es compartir el borrador de tu plan con los principales interesados. Permite comentarios y usa tu propio criterio para decidir qué opiniones de usuarios incorporar (o no). ¡Una vez que sientas que tú y tus colegas están razonablemente alineados, habrás terminado! Tienes tu plan de investigación y estás listo para comenzar tu proyecto de investigación de usuarios.
Ejecución de tu investigación y más allá
Ya sea que esta sea tu primera vez implementando un plan de investigación de usuarios o ya tengas experiencia, vale la pena tomarte un momento para reflexionar sobre algunas buenas prácticas justo antes de empezar.
Aquí tienes algunos consejos y trucos para tener en cuenta a medida que avanzas:
- Nunca dejes de aprender: Recuerda que si no estás familiarizado con un método específico, existen muchos recursos en línea. Reserva algo de tiempo en tu calendario para rellenar vacíos de conocimiento según lo necesites a lo largo del proceso de investigación. Hoy en día, esto puede implicar familiarizarte con funciones de IA de alguna herramienta (como la escritura asistida por IA de Figma, generación de imágenes y otras capacidades).
- Comunica en exceso: Actualiza a tu equipo de vez en cuando a medida que la línea temporal evolucione. Es inevitable que algo no vaya exactamente como lo planeaste, pero normalmente está bien siempre que comuniques cualquier cambio a los interesados relevantes.
- No temas al cambio: No me refiero a adoptar una nueva tendencia de diseño UX en auge—me refiero a la necesidad de cambiar de rumbo cuando tu investigación no va como esperabas. Recuerda que tu plan de investigación se puede modificar. Si empiezas tu investigación y te das cuenta de que no consigues saturación con tu tamaño de muestra actual, o que necesitas añadir un método adicional para obtener los aprendizajes que necesitas—¡no pasa nada! La mayoría de los investigadores de usuarios experimentan esto de vez en cuando. Haz lo que necesites para lograr el objetivo.
- Enfócate en el valor: El formato de tus entregables depende de la cultura organizacional, pero en última instancia, todos quieren aprendizajes accionables de cada proyecto de investigación de usuarios. Una buena investigación es aquella con valor práctico, ya sea que se entregue como un informe o una presentación.
La investigación de experiencia de usuario es transformadora—¡aprovéchala!
Puedes sentirte abrumado al iniciar y ejecutar proyectos de investigación de usuarios entre todas tus demás tareas, pero esperamos que, ahora que has redactado tu plan de una página, sientas que es más manejable. La mayoría de los profesionales de producto y de investigación de experiencia de usuario (UXR) que han apostado por la investigación de usuarios e integrado esta en el proceso de desarrollo de productos la describen como transformadora para sí mismos, el producto y los miembros del equipo. Resulta estimulante aprender de los usuarios y utilizar los hallazgos de la investigación como punto de partida para iniciativas clave del producto.
A medida que continúa tu recorrido en la investigación de usuarios, asegúrate de suscribirte al boletín de The CPO Club, una de mis fuentes favoritas para obtener consejos actualizados y relevantes sobre investigación de experiencia de usuario.
¡Felices investigaciones!
