Card Sorting: Una guía completa para investigadores UX
Reconozcámoslo, card sorting no es un término muy atractivo—suena como una actividad similar a organizar tus calcetines—pero estoy aquí para decirte que es uno de los métodos de investigación de usuarios más reveladores (¡y divertidos!) que cualquier equipo de producto puede tener en su repertorio.
¿No lo conoces? No te preocupes. En este artículo, te explicaremos qué tiene de especial el card sorting, los diversos tipos de pruebas de usabilidad que existen y cómo realizarlo exactamente.
¿Qué es el card sorting y por qué es tan útil?
Ya sea que tengas una aplicación con herramientas, una web con información o productos, y te gusten o no los términos elegantes de producto, tienes algo llamado arquitectura de la información. La arquitectura de la información, dicho de manera sencilla, es cómo organizas y presentas la información y las funcionalidades en tu producto.
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La arquitectura de la información es una parte clave de la experiencia del usuario, y el card sorting es el método para verificar su efectividad
Supongamos que tienes una tienda en línea de ropa sostenible. Además del buscador, probablemente has categorizado todas tus prendas para que los visitantes puedan encontrar lo que buscan o navegar por lo que les resulta relevante. Quizás hayas organizado la ropa por género y edad, o tal vez por tipo de prenda—o ambos, en una jerarquía.
Sea cual sea tu elección, el objetivo es organizar y mostrar tus productos de manera intuitiva para tus usuarios, ya que cuanto más fácil les resulte explorar o dar con lo que buscan, más probable es que terminen su visita con la tarjeta en mano.
El card sorting te ayuda a validar tus suposiciones sobre si todo está agrupado de forma intuitiva para tus usuarios, y es fácil ver cómo esto te acerca cada vez más a tus KPIs más importantes.
¿Cómo funciona exactamente el card sorting?
Como ocurre con la mayoría de los métodos de investigación UX, existen diversas maneras de llevar a cabo una sesión de card sorting, pero todas consisten en dar a los usuarios diferentes palabras y frases que representan información dentro de tu producto y pedirles que las agrupen según su propio criterio, y normalmente también que nombren cada categoría.
Por ejemplo, imagina que tu equipo tiene una app de edición de fotos. Es fundamental que los usuarios puedan encontrar exactamente las herramientas de edición que necesitan, y quieres asegurarte de que la barra y sub-barras de herramientas estén organizadas de forma ideal. En cada sesión de card sorting, entregarás a los usuarios tarjetas, cada una con el nombre de una herramienta de edición. Ellos las agruparán de la forma que les parezca más lógica y nombrarán cada categoría.
Tras realizar esto con varios usuarios y analizar los resultados, podrás comparar los agrupamientos de los usuarios con la estructura de la app y hacer ajustes para que la arquitectura de la información—es decir, la agrupación de las herramientas de edición de fotos—sea intuitiva para ellos y, en general, mejore la experiencia del usuario.
¿Cuáles son los diferentes tipos de card sorting?
La intención y las acciones básicas en cada tipo de card sorting son más o menos iguales, pero es recomendable analizar los diferentes tipos a continuación y decidir en equipo cuál se adapta mejor a vuestras necesidades concretas.
Card sorting cerrado
Un card sorting cerrado es cuando a los usuarios se les da un conjunto de categorías predefinidas y se les pide que coloquen diversas palabras en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si tienes una web con gran cantidad de recetas y las organizas por tipo de comida (desayuno, comida, cena, postre), darías a los usuarios los nombres de los platos (cuadrados de limón, ensalada de garbanzos y tahini, etc.) y les pedirías que los ubiquen donde tenga más sentido para ellos.
El card sorting cerrado es más útil cuando tienes totalmente claras las categorías principales, quizá porque en tu sector ya existe una convención dominante sobre cómo se agrupan las cosas.
La desventaja del card sorting cerrado es básicamente que si no tienes el 100% de certeza sobre tus categorías principales, pierdes la oportunidad de obtener ideas e insights generados por los propios usuarios sobre cómo podrías organizar las cosas de manera diferente.
Card sorting abierto
En una sesión de card sorting abierto no se asume nada sobre la categorización: se pide a los usuarios que agrupen elementos o herramientas y luego nombren ellos mismos las categorías. Por ejemplo, si tu equipo maneja una herramienta SaaS para acceder a datos internos básicos de marketing, repartirás entre los participantes tarjetas con distintas métricas. Los usuarios agruparán cada métrica según lo que les parezca lógico, y luego pondrán nombre a cada grupo.
Lo útil del card sorting abierto es que estás completamente abierto a sorpresas. Puede que los usuarios agrupen las tarjetas de una forma en la que no habías pensado, pero también cómo conceptualizan y resumen cada grupo puede llevarte a repensar la arquitectura de información de una manera totalmente nueva.
Card sorting híbrido
Si no tienes claro si tiene sentido realizar una clasificación de cartas abierta o cerrada, puedes estar tranquilo: existe un feliz término medio llamado card sorting híbrido. En un card sorting híbrido, proporcionas a los usuarios los nombres de los grupos principales, como en un sorteo cerrado, pero indicas a los usuarios que pueden crear diferentes nombres de categoría si no encuentran uno adecuado.
Esto es especialmente útil cuando tienes un 99% de confianza en tu categorización principal, pero quieres revisar varias veces y estar algo abierto a nuevas categorías. Sin embargo, deberás tener en cuenta que, al ofrecer nombres de categorías a los usuarios desde un principio, introduces un sesgo hacia esos nombres. No sabrás con certeza si el usuario los habría pensado por sí mismo, así que, de nuevo, solo es el mejor método si estás bastante seguro. Si eso te incomoda, probablemente un card sorting abierto sea la mejor opción para ti.
Card sorting en línea o remoto
El card sorting no es un método de investigación nuevo, pero como casi todo, su versión digital ya es común. Existen muchísimas herramientas de card sorting y otras de pruebas de usabilidad que puedes usar para realizar sesiones de card sorting con usuarios a través de Zoom, o incluso en sesiones no moderadas.
Estas sesiones suelen ser moderadas o realizadas en directo, con tu presencia en la llamada como facilitador mientras el usuario ordena cada carta digital, de modo que puedas hacerle preguntas a medida que avanza. Para esto, puedes crear cartas utilizando una plantilla de Miro o emplear una herramienta específica de card sorting virtual como UXMetrics. En general, la funcionalidad de estas herramientas suele ser bastante similar, así que no te obsesiones con la elección.
Ahora bien, las sesiones en directo de card sorting consumen mucho tiempo, especialmente si consideras la logística de coordinar horarios con los usuarios. Si prefieres la eficiencia a los beneficios de estar en la llamada con cada participante, puedes optar por la modalidad en línea no moderada utilizando una herramienta como UserTesting. Al hacer card sorting no moderado, recibirás grabaciones de los usuarios realizando la sesión y podrás analizarlas a tu propio ritmo y en el momento que quieras.
Card sorting presencial
Llámenme anticuada, llámenme sentimental, pero la verdad es que, como investigadora de usuarios, pocas cosas disfruto más que una buena sesión presencial de card sorting. Para empezar, ¿a quién no le gustan las fichas de papel? Y más allá de eso, la interacción con el usuario durante la sesión, y la capacidad de notar desde cejas fruncidas hasta titubeos generales, realmente profundiza el aprendizaje que puedes obtener de un card sorting.
La desventaja obvia de hacer card sorting cara a cara es que consume mucho tiempo, y está la molestia de coordinar y llevar a los usuarios a un espacio físico específico. Pero si puedes gestionar la logística, obtendrás grandes beneficios.
Cuando estás en persona, como mencionamos antes, puedes observar las sutilezas del lenguaje corporal. Por ejemplo, si un usuario duda o parece estar debatiéndose internamente sobre cómo categorizar una carta concreta, es más probable que lo notes en el momento y le pidas que externalice sus pensamientos. Cuando categorizar una carta específica es complicado, ese debate interno puede resultar revelador. Volviendo a nuestro ejemplo de recetas, un usuario mirando una receta de ensalada sofisticada que duda podría decir algo como: “Bueno, por un lado, esto parece elegante, como para una cena. Pero por otro lado, realmente podría realzar un almuerzo pensado para impresionar, por ejemplo cuando tengo invitados.” Solo esa frase, si se repite entre distintos usuarios, podría inspirarte a experimentar con una categoría especial con recetas diseñadas para impresionar cuando recibes visitas.
Además, aunque no es un tipo de card sorting, el tree testing (pruebas de árbol) es una forma similar de pruebas de usabilidad que se asemeja al card sorting. La metodología es diferente, pero como explica nuestra guía de tree testing, también busca encontrar y resolver problemas en la arquitectura de la información de un producto o sitio web.
Cómo preparar una sesión de card sorting
La preparación para las sesiones de card sorting es fundamental para el éxito. Asegúrate de hacer todo lo siguiente antes de ponerte delante de un usuario.
Decide de forma definitiva tu metodología
Coméntalo con tu equipo: ¿tu card sorting será abierto, cerrado o híbrido? ¿Remoto o presencial? Si es remoto, ¿moderado o no moderado? Esto afecta en gran medida lo que necesitas preparar, así que no puedes improvisar.
Crea tu conjunto de cartas
Ya sea que estés usando tarjetas físicas o eligiendo la modalidad remota, deberás asegurarte de incluir todas las tarjetas que representen los “elementos” de tu producto para que no falte nada. Una vez hayas creado tu conjunto inicial de tarjetas, pídele a un colega que las revise para asegurarse de que no hayas olvidado nada. A menudo, encuentro que mis colegas de diseño UX o análisis de datos recuerdan áreas de nuestros productos que yo paso por alto.
Redacta una introducción e instrucciones para el usuario
Ya sea que lo hagas de forma remota o presencial, es importante explicar a los usuarios de qué trata la sesión y qué deben hacer. Incluso cuando es presencial, debes asegurarte de que todos los usuarios reciban instrucciones claras y uniformes.
Consejo: asegúrate de comunicar a tus participantes que este ejercicio no es una prueba sobre lo que saben, sino una manera de entender los modelos mentales de los usuarios. En otras palabras, quieres que agrupen las tarjetas de la forma que les resulte más intuitiva a ellos. Enfatizar que no hay respuestas correctas es clave para obtener los mejores conocimientos del card sorting.
Programa tus sesiones con antelación
Ahora es momento de encontrar a tus usuarios, ya sea usando una plataforma en línea o reuniéndolos presencialmente. Como en todas las sesiones de investigación de usuarios, informa a los participantes qué pueden esperar en cuanto a duración y asegúrales que no tienen que prepararse con anticipación.
Consejos de expertos: cómo aprovechar al máximo el card sorting
Recuerda: la magia del card sorting está en el porqué
Vale la pena mencionarlo más de una vez. Aunque la agrupación final de las tarjetas según las etiquetas de categoría es muy importante, el proceso mental que llevó a los usuarios a elegir lo que hicieron revela tanto o más sobre sus modelos mentales. Estos datos te ayudarán a crear verdaderos planes de acción a partir de tu investigación, así que asegúrate de preguntar constantemente a los usuarios por qué toman ciertas decisiones o por qué tienen dudas.
Las tarjetas en blanco son tus aliadas
Aunque no siempre se utiliza, un añadido poderoso para todos estos métodos de investigación es dar a los usuarios tarjetas en blanco para que agreguen lo que sientan que falta. Así, en el ejemplo de una aplicación de edición de fotos, si los usuarios notan que una herramienta de edición que usan a menudo no está entre tus tarjetas, podrán añadirla. No sólo aprenderás cómo la agrupan, sino que también obtendrás posibles ideas sobre funciones faltantes.
Reflexiona sobre los grupos de usuarios y el tamaño de la muestra
Dependiendo de tu producto y del mercado donde opere, puede que te convenga realizar sesiones de card sorting con más de un grupo de usuarios para poder comparar y contrastar. Por ejemplo, si tu público objetivo incluye tanto creadores de contenido profesionales como entusiastas aficionados de las redes sociales, es posible que conciban la arquitectura de la información de manera distinta, y para encontrar una buena solución general, necesitarás una representación adecuada de ambos.
En cuanto al tamaño de la muestra, o el número de participantes en las sesiones de card sorting, como ocurre con muchos métodos cualitativos, la respuesta es compleja. Dependerá del grado en que confíes en los resultados del card sorting para orientar las iteraciones de tu producto y más. Recomendamos emplear esta guía sobre tamaños de muestra como punto de partida.
Considera realizar mini-entrevistas de usuario durante tus sesiones de card sorting
Si estás cara a cara con un usuario o llevas a cabo sesiones remotas moderadas, tienes la oportunidad de hacer algunas preguntas de entrevista a tus participantes. Esto ayuda al card sorting en sí, ya que te da contexto: ¿quién es esta persona y cómo influye en sus modelos mentales sobre nuestra arquitectura de información?
Además, es una excelente manera de conocer más sobre tu público objetivo en general, en aspectos que van desde las motivaciones hasta las necesidades no cubiertas. Para saber más sobre cómo realizar entrevistas a usuarios, consulta esta guía.
El análisis y el seguimiento son claves
Una vez que hayas recopilado tus datos, deberás analizarlos y generar acciones. Es muchísima información, por lo que es importante no descuidar esta parte del proceso ni suponer que tienes suficiente intuición solo por haber estado presente en las sesiones.
¡Ahora solo queda empezar!
Ya cuentas con todos los detalles relevantes—¿por qué no empezar? Para entrar en calor, puedes realizar un estudio interno de card sorting de práctica solo para familiarizarte antes de comenzar a planificar tu verdadera prueba de card sorting—o puedes lanzarte directamente. Sea lo que sea que elijas, seguramente pronto tendrás perspectivas emocionantes y que mejoran tus KPIs en camino.
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